「投資信託<モデル・ポートフォリオ>2019年11月パフォーマンス」

2019/12/27

「投資信託<モデル・ポートフォリオ>201911月パフォーマンス」

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     安定型 インカム型 バランス型 積極型

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直近1か月 0.12%  0.23%  0.30%   2.53%

直近3か月 0.46%  1.72%  3.26%   12.27%

直近6か月 0.46%  1.68%  3.28%   10.19%

直近1年 -0.67%  0.59%  2.16%   12.02%

直近3年  3.33%  8.46%  13.05%   26.16%

直近5年   4.07%  6.41%  8.08%   19.23%

設定来   32.44%  50.51% 59.79%   91.80%

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11月の運用状況≫

11月は、9月、10月に続き、

全体として良好な結果となりました。


米中貿易交渉で、たとえ部分的とはいえ、

進展が期待されていること、

また米国経済指標が好調な事を好感し、

先進各国の株式市場で相場が堅調に推移しました。


そういった環境も追い風となり、11月は、

全ての「モデル・ポートフォリオ」が上昇しました。


内訳をみますと、

やはり、国内、先進国、新興国を問わず、

株式資産クラスが好調を維持して、

パフォーマンスに最も貢献しました。


株式が堅調だったため、

債券は総じて、横ばいかやや下落となっています。


オルタナティブは堅調に推移しました。


9月、10月、11月 と、安定した上昇相場となりましたが、

米中交渉を含め、懸念材料がなくなったわけではありません。


今後も、短期的な相場のブレに一喜一憂することなく、

あくまで“中長期スパン”において、

各「モデル・ポートフォリオ」とも、

引き続き、“想定リスク・リターン”に応じた

安定した運用結果を目指してまいります。