「投資信託<モデル・ポートフォリオ>2019年10月パフォーマンス」

2019/11/29

「投資信託<モデル・ポートフォリオ>201910月パフォーマンス」


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     安定型 インカム型 バランス型 積極型

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直近1か月 0.48%  1.07%   1.72%  5.08%

直近3か月-1.37% -1.05%   0.08%  2.57%

直近6か月-0.19% -0.06%   0.89% 0.35%

直近1年 -0.38%  1.23%   3.00%  11.17%

直近3年  2.19%  8.67%   14.03% 24.17%

直近5年  5.14%  10.00%  11.78%  20.78%

設定来   32.28%  50.16%  59.31%  87.07%

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10月の運用状況≫

10月は、9月に引き続き、

米中貿易協議進展への期待と、

101日に予定されていた対中関税引き上げが、

市場の期待通りに延期されたことを好感し、

世界の株式市場は、

ほぼ全面高となりました。


そのような環境も追い風となり、10月は、

全ての「モデル・ポートフォリオ」が上昇しました。


内訳をみますと、

国内リートは引き続き好調を維持しています。


また、同じ株式資産クラスでも、

国内株式が先進国、新興国を大きく上回って、

パフォーマンスに最も貢献しました。


株式が総じて堅調だったため、

先進国債券は、さえない動きとなっています。


9月、10月と、安定した上昇相場となりましたが、

米中交渉を含め、懸念材料がなくなったわけではありません。


今後も、短期的な相場のブレに一喜一憂することなく、

あくまで“中長期スパン”において、

各「モデル・ポートフォリオ」とも、

引き続き、“想定リスク・リターン”に応じた

安定した運用結果を目指してまいります。