「投資信託<モデル・ポートフォリオ>2019年9月パフォーマンス」

2019/10/31

「投資信託<モデル・ポートフォリオ>20199月パフォーマンス」


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      安定型 インカム型 バランス型 積極型

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直近1か月 -0.14%  0.41%  1.21%  4.20%

直近3か月 -0.84% 0.79%  0.03% 1.32%

直近6か月 -0.29% 0.30%  0.13% 1.60%

直近1年  -2.88% 1.94% 1.79%  0.70%

直近3年   0.86%  7.56%  14.05% 20.42%

直近5年   5.71%   9.76% 10.49%  15.20%

設定来   31.64%  48.57%  56.62% 78.02%

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9月の運用状況≫

9月は、米中貿易交渉に進展が見られそうなことを好感し、

世界の株式市場は、8月から一転して、

ほぼ全面高となりました。


そのような環境の下、安定型を除いて、

全ての「モデル・ポートフォリオ」が上昇しました。


内訳をみますと、

引き続き好調な国内リートを筆頭に、

国内株式、先進国株式などが、

パフォーマンスに貢献しました。


国内株式市場(日経平均)は久々に、

米国株式市場(NYダウ)の上昇を上回っています。


反面、オルタナティブが下落し、

コモディティ(金)は、

上がり続けた反動で、

一休みといったところです。


8月、9月の相場で顕著なように、

市場は米中交渉が「暗礁に」といっては急落し、

「進展」と聞けば急反騰しています。


これらの短期的な相場のブレに一喜一憂することなく、

あくまで“中長期スパン”において、

各「モデル・ポートフォリオ」とも、

引き続き、“想定リスク・リターン”に応じた

安定した運用結果を目指してまいります。