「投資信託<モデル・ポートフォリオ>2019年6月パフォーマンス」

2019/07/31

「投資信託<モデル・ポートフォリオ>20196月パフォーマンス」


20196月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス≫

____________________________

      安定型 インカム型 バランス型  積極型

――――――――――――――――――――――――――――

直近1か月  0.70%  1.18%   1.20%  3.64%

直近3か月  0.55%  0.50%   0.10% 0.29%

直近6か月  2.11%  3.20%   3.84%  10.99%

直近1年  -1.41%  0.12%  0.22%  4.14%

直近年   3.17%  10.30%  17.22%  26.85%

近 5年   8.73%  13.29%  13.08%  19.44%

設定来   32.75%  49.76%  56.57%  80.40%

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

6月の運用状況≫

6月は、これまで相対的に経済は好調と観られていた米国で、

急に利下げ観測が強まってきた為、

米国を中心に株式相場が反騰しました。


全ての「モデル・ポートフォリオ」が上昇しましたが、

その内訳をみますと、新興国を筆頭に、先進国、国内と、

株式資産クラスが大きく上昇しました。


一方、気になる点としては、

株式や先進国債券を抑えて、

成績上昇に最も貢献した資産クラスが

「コモディティ(金)」であったことです。


当社が採用している投資信託も、

この1カ月で基準価額が8.8%も上昇しました。


経済は好調と観られていた米国での金利引き下げ観測、

金価格の上昇等は、

先行きが決して油断ができない環境にある事を、

指し示しています。


株式市場を中心に、

昨年末から急落、あるいは急反騰の相場が続きますが、

短期的な相場のブレは避けがたいものがあります。


従って、あくまで“中長期スパン”において、

各「モデル・ポートフォリオ」とも、

“想定リスク・リターン”に応じた

安定した運用結果を目指してまいります。