「投資信託<モデル・ポートフォリオ>2019年5月パフォーマンス」

2019/06/29

「投資信託<モデル・ポートフォリオ>20195月パフォーマンス」


20195月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス≫

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      安定型 インカム型 バランス型 積極型

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直近1か月 -0.53% -1.48%  2.02% 7.28%

直近3か月 -0.59% -1.39%  1.78% 3.43%

直近6か月 -1.13% -1.07%  1.08%  1.67%

直近1年  -2.39% -1.20%  2.00% 0.48%

直近3年   2.77%  6.82%  12.19%  18.11%

設定来   31.83%  48.02%  54.72%  74.07%

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5月の運用状況≫

5月は、トランプ大統領の“口撃”により、

再び株式相場が大きく下落しました。


4月には、落ち着きを取り戻したかにみえた相場でしたが、

中国だけでなく、メキシコまで関税引き上げ対象の候補となり、

貿易摩擦の更なる激化予想を嫌気して、

世界中の株式相場が下落しました。


内訳をみますと、

まず、新興国を筆頭に、国内、先進国と、

全ての株式資産クラスが下落しました。


かろうじて上昇したのは、こうした事態に備えて、

「資産配分」してある国内REIT

オルタナティブ、コモディティ(金)などの資産クラスで、

一定の「分散投資」の効果を発揮してくれました。


また、株式100%に配分変更した積極型も、

変更後、初めて下落しました。


昨年末からの急落、急反騰、5月の大幅下落のように、

短期的な相場のブレは避けがたいものがありますが、

“中長期スパン”においては、引き続き各モデルとも、

「想定リスク・リターン」に応じた安定した運用結果を残しています。