「投資信託<モデル・ポートフォリオ>2019年4月パフォーマンス」

2019/05/31

「投資信託<モデル・ポートフォリオ>20194月パフォーマンス」


20194月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス≫

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     安定型 インカム型 バランス型 積極型

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直近1か月 0.38%  0.83%  0.96%  3.77%

直近3か月 1.43%  2.20%  2.64%  9.06%

直近6か月-0.19%  1.29%  2.09%  11.56%

直近1年 -2.12% -0.12%  -0.70% 6.68%

直近3年  4.08%  8.76%  13.92% 26.85%

設定来   32.53% 50.25%  57.91% 87.73%

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4月の運用状況≫

4月は、昨年末に乱高下した相場と比較して、

やっと落ち着いて上昇という相場になりました。

中国の経済指標に良い兆候が観えたこと、

米国企業の第一四半期の決算が好調であったことなどが、

好感されました。


とはいえ、トランプ大統領の“口撃”も、

相変わらず止まる気配はありません。

また、欧州の混迷も何一つ改善しておらず、

相場の先行きに対する懸念は、

未だに払しょくされていません。


そのような中、運用成績は、各モデル共、

引き続き“リスク度合い”に応じて、

順調なパフォーマンスを残しています。


内訳をみると、新興国債券が、

やや足を引っ張ってしまいましたが、

各国株式を筆頭に、その他ほとんどの資産クラスが値を上げました。

また、株式100%に配分変更した積極型も、

堅調に推移しています。


昨年末からの急落、急反騰のように、

短期的な相場のブレは避けがたいものがありますが、

“中長期スパン”においては、引き続き各モデルとも、

「想定リスク・リターン」に応じた安定した運用結果を残しています。