「投資信託<モデル・ポートフォリオ>2019年3月パフォーマンス」

2019/04/30

「投資信託<モデル・ポートフォリオ>20193月パフォーマンス」


20193月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス≫

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      安定型 インカム型 バランス型  積極型

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直近1か月 -0.44% 0.73%  0.71%   0.37%

直近3か月  1.54%  2.68%   3.73%   11.31%

直近6か月 -2.60% 1.65%  1.92%   2.33%

直近1年  -2.28% 0.08%  0.69%   3.83%

直近3年   3.74%  7.89%   13.01%  21.84%

設定来    32.02% 49.02%   56.41%  80.91%

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3月の運用状況≫

3月は、急落、そして急反騰と、

上下に値動きの激しかった過去3ヵ月と比較して、

かなり落ち着いた動きとなりました。

中国の経済・株価浮揚手段、

FRB(米連邦準備制度理事会)のスタンス等、

1月、2月には株式市場への援軍もありましたが、

まだまだ課題も多く、

油断できる状況ではないため、

3月はこのような動きとなりました。


運用成績は、各モデル共、

引き続き“リスク度合い”に応じた結果となり、

株式100%に配分変更した積極型は、

順調に推移しています。


内訳をみると、

オルタナティブが、全体の足を引っ張ってしまいましたが、

新興国を除いて、その他全ての資産クラスが値を上げました。


昨年末からの急落、そして急反騰と、

短期的な相場のブレは避けがたいものがありますが、


“中長期スパン”においては、引き続き各モデルとも、

「想定リスク・リターン」に応じた安定した運用結果を残しています。