「投資信託<モデル・ポートフォリオ>2019年2月パフォーマンス」

2019/03/29

「投資信託<モデル・ポートフォリオ>20192月パフォーマンス」


20192月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス≫

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     安定型 インカム型 バランス型 積極型

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直近1か月 1.49%  2.11%   2.39%  4.71%

直近3か月-0.54%  0.33%   0.71%  5.28%

直近6か月-1.61%  0.29%   0.14%  3.13%

直近1年 -2.37%  0.05%  -1.04%  1.79%

直近3年  6.36%  11.73%  18.63% 28.61%

設定来   32.61%  50.11%  57.52% 80.25%

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2月の運用状況≫

2月も1月に続き、全てのモデルが上昇しました。

やはり、先月も指摘させていただきましたように、

FRB(米連邦準備制度理事会)のスタンスが、

市場の予想よりも、かなり“ハト派”的に変化してきたことが、

大きな要因と考えられます。


運用成績は、各モデルとも、

引き続き“リスク度合い”に応じた結果となり、

株式100%に配分変更した積極型は、

先月に続いて大きく値を上げました。


内訳をみると、コモディティ(金)が、

わずかに前月を下回った以外は、

全ての資産クラスで、値を上げました。


12月の急落、1月の急騰、2月の上昇と

短期的な相場のブレは避けがたいものがありますが、


“中長期スパン”においては、引き続き各モデルとも、

「想定リスク・リターン」に応じた安定した運用結果を残しています。