「投資信託<モデル・ポートフォリオ>2018年10月パフォーマンス」

2018/11/30

「投資信託<モデル・ポートフォリオ>201810月パフォーマンス」


201810月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス≫

____________________________

     安定型 インカム型 バランス型  積極型

――――――――――――――――――――――――――――

直近1か月-2.05% -2.10%  -3.01%  -4.82%

直近3か月-1.73% -1.53%  -2.48%  -4.12%

直近6か月-1.93% -1.39%  -2.73%  -4.38%

直近1年 -2.94% -1.39%  -2.48%  -4.02%

直近3年  4.19%  4.64%   6.42%   7.46%

設定来   32.78% 48.33%  54.68%   68.27%

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


10月の運用状況≫

10月は、全てのモデルが、マイナスとなりました。

米中の貿易摩擦の拡大、中国の景気の行方など、

今まで懸念されてきた不安材料が、

一度に噴出した形となりました。


運用成績は、各モデル共、

“リスク度合い”に応じた結果となり、

株式の配分比率が高い積極型は、

特に大きく値を下げました。


内訳をみると、

株式などの下落に備えて配分しているコモディティ(金)を除く、

全ての資産クラスが下落しました。


ここ数カ月のような短期的な“ブレ”は、

資産運用においては避けられませんが、

“中長期スパン”においては、引き続き各モデルとも、

「想定リスク・リターン」に応じた安定した運用結果を残しています。


( 201811月の実績報告は20181228日を予定しております)