「投資信託<モデル・ポートフォリオ>2018年7月パフォーマンス」

2018/08/31

「投資信託<モデル・ポートフォリオ>20187月パフォーマンス」


20187月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス≫

____________________________

     安定型 インカム型 バランス型 積極型

――――――――――――――――――――――――――――

直近1か月 0.35%  0.70%  1.08%   1.32%

直近3か月-0.20%  0.14% -0.25%  0.27%

直近6か月-2.22% -1.58% -2.61%  -3.64%

直近1年  0.86%  2.71%  3.66%   4.81%

直近3年  5.48%  4.41%  5.64%   7.82%

設定来   35.12% 50.64% 58.62%   75.50%

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


7月の運用状況≫

7月は、全てのモデルが上昇しました。

米中貿易問題の行方、米国の金利引き上げ、トルコ問題など、

懸念材料はあるものの、小康状態が続く中、

市場はとりあえず、引き続き好調な米国景気、

回復基調の欧州景気等の材料を選択した格好となりました。


運用成績は、各モデル別の“リスク度合い”に応じての上昇となりました


内訳をみると、しばらくふるわなかった新興国株式、新興国債券が、

上昇した反面、コモディティ「金」は、

再びパフォーマンスの足を引っ張る格好となりました。


ここ数カ月のような短期でのブレは、資産運用においては避けられませんが、

“中長期スパン”においては、引き続き各モデルとも、

「想定リスク・リターン」に応じた安定した運用結果を残しています。


( 20188月の実績報告は2018928日を予定しております)