「投資信託<モデル・ポートフォリオ>2018年6月パフォーマンス」

2018/07/31

「投資信託<モデル・ポートフォリオ>20186月パフォーマンス」


20186月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス≫

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     安定型 インカム型 バランス型  積極型

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直近1か月-0.31% 0.16%  0.61%  0.96%

直近3か月-0.34%  0.30%  -0.36%  -0.58%

直近6か月-2.51% 2.26%  3.01%  3.34%

直近1年  1.49%  3.04%   4.10%   5.60%

直近3年  5.26%  4.04%   3.92%   5.02%

設定来   34.65% 49.58%  56.92%   73.22%

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6月の運用状況≫

6月は、いろいろな変動要因が

控えてはいるものの、

結果的には前月に続き、

新興国市場を除いては、

あまり大きな動きにはなりませんでした。

運用成績は各モデルとも、

若干の下落となりました。


内訳をみると、

先進国REIT、国内REIT,

共に健闘しましたが、

新興国株式、新興国債券の両資産クラス、

またコモディティ(金)がふるわず、

全体のパフォーマンスの

足を引っ張ってしまいました。


ここ数カ月のような短期でのブレは、

資産運用においては避けられませんが、

“中長期スパン”においては、

引き続き各モデルとも、「想定リスク・リターン」に応じた

安定した運用結果を残しています。


( 20187月の実績報告は2018831日を予定しております)