「投資信託<モデル・ポートフォリオ>2018年5月パフォーマンス」

2018/06/29

「投資信託<モデル・ポートフォリオ>20185月パフォーマンス」


20185月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス≫

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     安定型 インカム型 バランス型 積極型

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直近1か月-0.25% -0.40%  -0.72%  -0.61%

直近3か月-0.57% -0.15%  -0.82%  -1.22%

直近6か月-1.40% -0.75%  -0.73%  -0.75%

直近1年  1.90%  3.78%   5.63%   7.57%

直近3年  3.74%  2.39%   2.45%   3.14%

設定来   35.06% 49.82%  57.88%   74.91%

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5月の運用状況≫

5月は、様々な変動要因がありましたが、

結果的には、あまり大きな変化はみられませんでした。

運用成績については、若干ではありますが、

全資産クラスで下落基調となっています。


内訳をみると、

先進国REIT、国内REITは健闘しましたが、

新興国株式、新興国債券の両資産クラスは、

振るいませんでした。


第一四半期のような短期での大きなブレは、

資産運用においては避けられませんが、

“中長期スパン”においては、

引き続き各モデルとも、「想定リスク・リターン」に応じた

安定した運用結果を残しています。


( 20186月の実績報告は2018727日を予定しております)


投資信託<モデル・ポートフォリオ>2018年4月パフォーマンス」