「投資信託<モデル・ポートフォリオ>2016年11月パフォーマンス」

2016/12/29

「投資信託<モデル・ポートフォリオ>201611月パフォーマンス」


201611月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス≫

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     安定型 インカム型 バランス型  積極型

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直近1か月-0.98%  0.42%  1.17%   0.92%

直近3か月-1.96% 0.21%  2.68%   2.98%

直近6か月-0.08%  0.14%  2.50%   3.16%

直近1年  0.87% 2.54% 3.27%  2.86%

直近3年  9.27%  10.14%  6.85%  5.08%

設定来   28.17%  38.77%  41.35%  52.03%

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11月の運用状況≫

11月は、米国大統領選挙の結果を受けて、乱高下しましたが、結果的には、安定

型以外は、上昇して引けました。

米国、また日本では株高・債券安が極端な形で進行し、債券の配分比率が高く、

最もブレ幅の少ない運用を目指す安定型が、短期的には下落という結果となりま

した。

この債券市場の動きが継続するのかどうか、引き続き注視してまいります。


短期的なブレは、資産運用においては避けられませんが、“中長期スパン”にお

いては、引き続き、各モデルとも「想定リスク・リターン」に応じた安定した運

用結果を残しています。


( 201612月の実績報告は2017127日を予定しております)