「投資信託<モデル・ポートフォリオ>2016年9月パフォーマンス」

2016/10/28

「投資信託<モデル・ポートフォリオ>2016年9月パフォーマンス」

≪2016年9月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス≫
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       安定型  インカム型 バランス型  積極型
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直近1か月 -0.17% -0.66%  -0.23%  0.13%
直近3か月  1.43%  1.74%   2.82%  3.95%
直近6か月  2.56%  0.02%  -0.78% -0.44%
直近1年   4.97%   0.70%  -1.41% -0.08%
直近3年   12.73%   12.12%   7.61%  6.36%
設定来    30.52%  38.14%  37.33%  47.83%
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≪9月の運用状況≫
9月は、8月と同様に、静かな月となりました。
各資産クラスともあまり方向観が無いままに、月を終えました。

ただ、先月とは逆に、殆どの資産クラスが小動きに留まる中、
オルタナティブ系投信は良い結果を残し、全体のパフォーマンス向上に貢献しました。
引き続き米国の金利情勢、同じく大統領選と、目が離せないイベントが連続することを考えると、
オルタナティブ系投信の役割は、ますます重要になるものと考えています。

単月毎では、アップダウンは避けられませんが、“中長期スパン”においては、
引き続き、各モデルとも想定リスク・リターンに応じた安定した運用結果を残しています。

( 2016年10月の実績報告は11月25日を予定しております)